今天，RCEP对15个成员国全面生效！将如何影响纺织服装业未来发展？|世界视点
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6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个成员国全面生效，标志着全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。 2022年1月1日，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚等10国正式生效；2月1日对韩国生效；3月18日对马来西亚生效；5月1日对缅甸生效。2023年1月2日，RCEP对印度尼西亚正式生效；6月2日对菲律宾生效。至此，RCEP包含的15个成员国全部完成生效程序，可互相实施关税减让，优惠政策红利将持续扩大。 RCEP生效实施一年多来，成员国之间关税水平下降，货物贸易成本明显下降，有力促进伙伴国区域内产业链供应链价值链的深度融合。对于我国来说，既有利于开拓出口市场，又有利于优势产业“走出去”、进行全球化布局，从而助力构建新发展格局。一、纺织服装业的现状和特点 近年来，以日韩澳新为基础、中国为增长引擎的RCEP区域大市场在全球纺织服装业中的地位日益凸显。RCEP的政策红利释放，有助于重构东亚产业价值链，加快各国经济复苏进程，并为我国创造了更全面、更深入的区域产业合作机遇。 纺织服装业的特点在于：周期性、资本、劳动密集型和高污染性。 首先，上游原材料价格的变动与下游需求的波动带来的产销率变化对纺织制造行业盈利水平有明显影响，这使得纺织服装业具有显著的周期性。从棉花到成衣，整个纺织产业链涵盖了服装制造的所有流程，纺织服装业的资本相对密集，规模经济效益十分显著。 其次，纺织服装业前后工序较多，包含多工序、连续化的大量生产。尽管采用了新技术、新设备，在一定程度上实现了转型，但由于整体装备水平相对较为落后，手工操作在生产过程中的占比仍然较大，属于典型的劳动密集型行业。同时，纺织服装业污染性较高，在生产制造的各个环节都会对环境造成影响。二、我国纺织服装业的发展概况 从分布上看： 我国纺织服装产业链的区域集中在东、南部地区以及新疆等原材料生产地区。相较而言，浙江省、江苏省的企业在产业链中覆盖范围更广，基本能够涵盖纺织服装产业链的上中下游，其他省份如福建省、山东省、广东省的代表企业则主要为布料和服装经贸企业。 从增长上看： 纺织服装服饰业利润表现明显高于制造业整体水平。目前我国已经形成了全球最完整的纺织服装产业链和供应链。 从前景上看： 技术进步推动行业发展，我国服装纺织行业在产业链、产业结构、市场化程度等方面均取得了显著进步。根据中国纺织工业联合会的数据，纺织服装业在纤维材料、绿色制造、纺织机械等突破了“卡脖子”难题。随着互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，纺服业产业结构持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。三、RCEP全面生效对纺织服装业的发展影响 RCEP成员国在全球纺织服装贸易中具有重要地位，对我国的进出口贸易也影响重大。2022年，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国出口纺织品服装达953.1亿美元，同比增长9.7%，占纺织品服装出口总额的比重从2019年的27.3%升至2022年的29.5%。中国纺织服装业的贸易往来 2022全年，我国纺织品服装出口达3233.4亿美元，同比增长2.6%（以人民币计同比增长5.9%），再创历史新高。其中，纺织品出口1479.5亿美元，同比增长2.0%（以人民币计同比增长4.9%）；服装出口1754.0亿美元，同比增长3.2%（以人民币计同比增长6.7%）。 随着国内消费升级，以及服装企业跨国供应链生产布局能力的提高，近年来我国从RCEP成员国进口的服装规模持续扩大。我国从RCEP成员国进口的主要原料包括： 越南：进口大量棉纱、服装； 柬埔寨：进口棉针织服装等； 日本&韩国：进口功能性面料、化纤制纺织品服装、纺织染料等； 澳大利亚&新西兰：进口优质羊毛等纺织原料。 2022年我国纺织品服装出口前五大市场分别为：美国、东盟、欧盟、日本、韩国，其主要贸易情况如下： 美国：进入后疫情时期，美国纺织市场终端消费保持活跃态势。 东盟：随着疫情防控措施放松，东盟国家制造业开始恢复，对我国纺织产业链产品需求不断增加。在化学纤维、纺织纱线、纺织织物出口方面，东盟是我国第一大市场，其中越南是最重要的出口国之一。 欧盟&日本：随着疫情防控常态化，欧盟和日本对口罩、防护服需求下降；同时，疫情的反复使得遭受打击的服装等终端消费需求恢复缓慢。RCEP对成员国纺织服装业的影响 纺织服装产业的产业链极长，中间环节众多。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，RCEP成员国形成了以中国为中心、优势明显的区域产业合作模式，中国与日韩、东盟国家之间建立了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。 总的来说，RCEP全面生效将进一步发挥东盟国家低成本和劳动力资源优势，将促进东盟国家的纺织服装出口、就业和经济增长。同时，将带动中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升，从而带动了以中国为中心的亚洲供应链的崛起。RCEP对成员国纺织服装业的影响贸易层面主要条款 相较其他产业，RCEP对纺织服装产业贸易的影响更为直接、显著，关联条款主要包括：关税减让承诺 RCEP条款扩大了关税减让商品范围，部分纺织服装产品，包括对印尼出口的部分服装和床上织物、对菲律宾出口的部分化纤及织物、服装和纺织品以及对马来西亚出口的部分棉纱、织物和化纤产品，将可以享受到超出原有自贸协定的关税减让。贸易自由化、便利化措施 在RCEP框架下，其他成员国对中国纺织品的自由化承诺超过94%，中国对纺织品的自由化承诺超过95%。影响 RCEP是中日两国间首个自由贸易协定，其生效显著利好我国对日纺织服装出口。近年来，受人口红利减弱、贸易保护措施、原料成本上涨等因素影响，中国对日出口纺织服装份额不断被东盟国家挤占，从2010年的80%左右降到2020年的59%。 根据日本关税减让承诺表，针织服装21个税号的税率在第10年将被降为0，266个税号的税率在第16年降为0。在RCEP下，日本针对中国纺织服装产品的年均关税减让幅度为0.5%-0.8%，预计RCEP实施后第一年，我对日出口服装即可少缴关税8300万-1.25亿美元，之后每年递增，直至实现零关税后，我国对日出口服装每年可少缴关税12.5亿美元左右。投资层面主要条款原产地规则 RCEP关于纺织服装产品的原产地较为宽松。协定文本第三章（原产地规则）中附件一注明，针织或钩编织物为“章改变”，所有非原产材料均已在协调制度的前两位数级别上发生改变，即视为原产。投资便利化 RCEP第十章（投资）第十七条（投资便利化）中包括：简化投资申请及批准程序；设计或维持联络点、一站式投资中心、联络中心或其他实体，向投资者提供帮助和咨询服务，包括提供经营执照、和许可方面的便利等。影响 RCEP协议中统一、简明，且较为宽松的原产地规则有利于区域内生产链资源的最优配置。在RCEP建立之前，成员国之间就已存在既有的双边自贸协定，但附加条件较多，优惠力度不敌RCEP。 以东盟-日本自贸协定为例，原产地规则中注明：一些特定的面料必须在自贸区内生产，方可享受免税待遇。RCEP生效后，若东盟国家从我国进口面料，在本国内加工再出口，都视为适用原产地规则，享受区域内的免税待遇。这不光有利于东盟国家扩大出口，充分利用生产链上的资源，同时有利于我国中间产品（面料等）的出口，减缓全产业链转移，保持我国在全球竞争格局中的中心地位，推动企业“走出去”。 投资便利化措施助力我国扩大区域内的贸易投资，有利于构建区域价值链。据不完全统计，中国纺织业对外投资存量超过100亿美元，行业对外投资几乎涵盖纺织服装全产业链，投资方式包括绿地投资、股权并购、资产收购和合资等典型FDI（国际直接投资）形式。RCEP有关投资便利化的措施，将有利于我国对外投资的恢复增长，不仅利好成员国的生产建设，更构建了以中国为核心的区域价值链，发挥区域内的广阔市场前景和生产制造潜力。产业层面主要条款 产业协同与贸易投资息息相关，除前面提及的主要条款外，协定产生影响的条款还包括：自然人移动 包括9个条目，分别是定义、范围、配偶及家属、准予临时入境、自然人临时移动具体承诺表、处理申请、透明性、合作、争端解决。我国与RCEP成员国开展纺织服装技术交流、投资将更便利。知识产权 服装服饰领域头部企业拥有大量创新知识产权，为发达国家与我国开展技术协作提供制度保障，也有利于我国在转型过程中提升品牌形象。影响 RCEP国家间优势互补，通过完善分工协作，有利于强化中国在全球纺织服装产业竞争格局中的重要地位。RCEP生效后，随着关税优惠的驱动，中国与区域内国家将开展广泛合作，实现“抱团取暖”的经济效应。例如，在原料出口、加工的环节中，各国给予免税福利，成本下降传导至面料，最终又体现在成衣价格里。区域之间的竞合，让成衣整体成本下降，使得以中国和核心的亚太区域纺织服装业在国际市场上竞争力增强。 RCEP政策下受益的新兴国家，将倒逼中国企业创新，同时为中国提供了产业转型和布局海外市场的良机。纺织服装行业内的竞争将更加激烈，国产品牌将与发达国家出口产品同台竞技，迫使企业加快技术创新，抢占更大的国际市场。同时，中国纺织服装企业将有机会充分发掘区域市场潜力，例如我国多个知名服装品牌加快进行RCEP区域内布局，如安踏在越南、马来西亚、菲律宾等国开设旗舰店；Lily丽丽在泰国、新加坡等11个国家开设70家零售店；海澜之家进驻马来西亚、泰国、新加坡、越南、日本等国开设29家专卖店；森马深耕Lazada平台，在印尼、老挝开设实体店[10]。新兴国家提供了广阔的消费市场，我国将在RCEP提供的统一政策和区域舞台上，加快企业升级速度，构建更高质量的中国品牌。
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