朝阳私募风云录｜康庄而行，举贤为进，庄贤投资的逆市稳进之道
俄乌冲突、美元加息、新冠疫情……今年以来，内外部的不确定性因素不断牵动着市场神经，扰动着投资人的业绩！
这一年，全市场阳光私募产品平均收益率-8.47%！
(资料图片仅供参考)
这一年，我国私募基金管理人超过了2.43万家。
这一年，私募管理总规模突破20万亿元。
一边是宏观环境的丝丝寒意，一边是私募行业规模的蓬勃扩容，优秀的私募管理人在复杂多变的市场环境中就更显得弥足珍贵！庄贤投资就是这样一家能够在逆市环境中为投资人创造出满意回报的优秀私募！
01
简介
杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2016年，具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格，观察会员。庄贤的前身为实体企业投资部门，致力于解决企业资金管理、资产保值增值等问题，以风险把控为第一要务。
在杭州，与庄贤的战略合作实体企业达到8家（以化工行业为主），代表有浙江三元控股；而在长三角其他区域，庄贤的战略合作实体企业也有5家！受益于战略合作伙伴在行业内的业务优势以及自身优秀的主动管理和FOF投资体系，成立以来，公司立足长三角，做实体与金融的桥梁，累计管理资产规模持续扩大，截止2022年11月，庄贤管理规模已超50亿！
数据来源 | 庄贤投资
02
核心团队
庄贤投资管理团队全部毕业于国内知名院校，具备丰富的从业经验和丰富的资金管理能力，力求最大限度控制风险。
王安，总经理，清华大学金融硕士，负责庄贤的股票多头和FOF策略。王安早年曾于bda投资咨询（老虎基金亚太研究）担任投资分析师，随后于上海复星集团担任投资经理；2016年至今，担任庄贤投资总经理兼基金经理。
宋哲建，基金经理，负责庄贤的股票多头策略，曾任职于中投证券、富国基金，擅长寻找变革性机会，包括周期视角挖掘底部反转型机会，以及成长视角挖掘具备长期阿尔法属性的个股。
王春晖、陶一铭，基金经理，负责庄贤的期权策略。二人均曾就职于广发证券、系数投资，专职于期权量化交易及策略研发。
丰富的顶尖机构投研履历、完备的市场交易实战经验，让庄贤的核心团队，在面对复杂多变的市场环境时，能够继续从从容不迫！
03
策略与业绩
庄贤投资始终坚持以定制化的服务为客户进行专业理财，为客户创造稳健的投资回报！成立以来，已形成了主动管理投资、FOF投资等多条业务产品线。
数据来源 | 朝阳永续基金研究平台Pro
统计截至2022/11/30
在股票投资上，庄贤投资坚持以周期的供需视角发掘股票市场中错配、低估和成长型机会，以自身能力圈覆盖为支撑辐射各个行业的联动机会。根据朝阳永续基金研究平台Pro数据，庄贤代表产品自成立以来年化收益达33.72%，夏普比率1.67，相较于沪深300及朝阳永续股票策略精选指数，取得了较强的超额。
数据来源 | 朝阳永续基金研究平台Pro
统计截至2022/11/30
在衍生品投资上，庄贤投资以套利交易为主要手段，专注于单品种的波动率择时和波动率曲面套利、跨品种的价差套利和波动率套利。
此外，庄贤也拥有丰富的储备策略以应对纷繁复杂的市场，包括量化CTA策略、高收益债券策略等！
除去主动管理投资体系，庄贤通过动态捕捉市场热点、合理分散风险，建立了一套具有庄贤特色的FOF投资体系！通过严格的基金投资运作机制，让FOF投资在投前、投中、投后三大环节始终贯穿着风险管理。
04
核心团队
庄贤的茁壮成长，离不开清晰的组织架构辅助！庄贤将自己的架构形容为“三权分立”！投资和风控互为唇齿，相互影响又相对独立，保证了公司投资决策的科学流程。
图片来源 | 庄贤投资
在核心团队的努力下，庄贤近年来斩获多项私募大奖！在朝阳永续举办的第十六届中国私募基金风云榜上，庄贤凭借着优秀的管理业绩，一举拿下2021最受欢迎股票类理财产品（一年期）十强！
图片来源 | 庄贤投资
05
未来与展望
康庄而行，举贤为进，资本市场永远不缺昙花一现的明星，稀缺的是持续闪烁的恒星。庄贤用过往6年的进步与成绩，为投资人创造了稳健的回报！展望未来，在风云变化的投资市场，相信庄贤能够继续围绕股票主观策略、FOF投资策略以及量化衍生品策略，进行多元化的策略储备，为打造成为资产管理领域的一站式解决方案平台而继续砥砺前行！
